Banquero de inversión

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Banqueros de inversión

Por Alejandro Borja | Publicado el 12 de Agosto de 2022

 

Artículo escrito por Alejandro Borja.

Alejandro es el creador de este blog sobre dinero, inversiones y educación financiera. Lleva casi una década divulgando sobre finanzas y es graduado en economía, además ha trabajado en grandes portales financieros.

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por Javier Borja Fuentes

Javier Borja

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Javier Borja es un experto en dinero que ha revisado y escrito cientos de artículos sobre finanzas. Ha cursado la carrera de ADE y actualmente es aspirante a CFA nivel 1.

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¿Qué es un banquero de inversión?

Un banquero de inversiones es una persona que suele trabajar para una institución financiera y se dedica principalmente a conseguir fondos para empresas, gobiernos u otras entidades. Algunos ejemplos de empleadores de banqueros de inversión son Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America Merrill Lynch (BAC) y Deutsche Bank (DB).

Puntos clave

  • Un banquero de inversiones trabaja para una institución financiera y se dedica principalmente a captar capital para empresas, gobiernos u otras entidades.
  • La banca de inversión es un campo muy popular porque generalmente se paga bien.
  • Los banqueros de inversión deben tener excelentes aptitudes numéricas, buenas habilidades de comunicación oral y escrita, y la capacidad de trabajar largas y extenuantes horas.

Conocimiento de la banca de inversión

Los banqueros de inversión facilitan las transacciones financieras grandes y complejas. Estas transacciones pueden implicar la estructuración de una adquisición, fusión o venta para los clientes. Otra función de los banqueros de inversión es la emisión de valores como medio de obtención de capital. Esto incluye la preparación de expedientes detallados para la Comisión del Mercado de Valores (SEC), que son necesarios para que una empresa salga a bolsa.

Un banquero de inversiones puede ahorrar tiempo y dinero a su cliente identificando los riesgos de un determinado proyecto antes de que la empresa se embarque en él. En teoría, un banquero de inversión es un experto en su campo o industria que tiene el dedo en el pulso del clima de inversión actual. Las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro suelen acudir a los banqueros de inversión para que les asesoren sobre la mejor manera de planificar el crecimiento.

Un banquero de inversiones también ayuda a fijar el precio de los instrumentos financieros y a cumplir los requisitos reglamentarios. Cuando una empresa organiza una oferta pública inicial (OPI), un banquero de inversión compra directamente todas o la mayoría de las acciones de la empresa actuando como intermediario. En este caso, el banquero de inversiones vende las acciones de la empresa en el mercado público en nombre de la empresa que va a cotizar, creando una liquidez inmediata.

El banco de inversión tiene un interés legítimo en obtener beneficios en este escenario, ya que suele valorar sus acciones con una prima. De este modo, el banco de inversión asume un riesgo importante. Mientras que los analistas experimentados de los bancos de inversión utilizan su experiencia para valorar con precisión las acciones, un banquero de inversión puede perder dinero en la operación si sobrevalora las acciones.

Ejemplo de banca de inversión y OPI

Por ejemplo, supongamos que Pete’s Paints Co, una cadena que suministra pinturas y otros materiales, quiere salir a bolsa. Pete, el propietario, es contactado por Katherine, una conocida banquera de inversiones. Pete y Katherine firman un contrato en el que Katherine se compromete (en nombre de su empresa) a comprar 100.000 acciones de Pinturas Pete para la salida a bolsa de la empresa a un precio de 24 euros por acción, basándose en las recomendaciones de su equipo de analistas. El banco de inversión pagará 2,4 millones de euros por las 100.000 acciones.

Tras presentar los documentos adecuados, como el formulario S-1 de la SEC, y fijar una fecha y una hora para la salida a bolsa, Katherine y su equipo comienzan a vender las acciones en el mercado abierto a 26 euros por acción. Sin embargo, el banco de inversión no puede vender más del 20% de las acciones a este precio debido a la baja demanda y se ve obligado a bajar el precio a 23 euros para vender las acciones restantes. Esto conduce finalmente a la derrota de Katherine y su equipo.

Habilidades necesarias para los banqueros de inversión

Este tipo de trabajados suelen estar muy bien remunerados. Sin embargo, estos puestos requieren aptitudes especiales, como una excelente capacidad de cálculo, buenas aptitudes de comunicación oral y escrita, y la capacidad de trabajar durante largas y extenuantes horas.

Nota: Los requisitos educativos suelen incluir un título de MBA de una institución destacada y posiblemente el título de Analista Financiero Colegiado (CFA). 

Los banqueros de inversión deben cumplir el código de conducta de su empresa y suelen firmar un acuerdo de confidencialidad, ya que la información que reciben es sensible. Además, existe un posible conflicto de intereses cuando los departamentos de asesoramiento y negociación de los bancos de inversión trabajan juntos.

En la banca de inversión, suele haber una jerarquía de puestos: analista (junior a senior), socio, vicepresidente, vicepresidente senior y, finalmente, director general.

Todas las personas que colaboran y escriben en el blog siguen unas estrictas directrices de búsqueda y sólo utilizan fuentes de información fiables, como publicaciones financieras autorizadas, instituciones académicas, revistas revisadas por expertos, organizaciones sin ánimo de lucro de prestigio, informes gubernamentales, registros judiciales y entrevistas con expertos.

Puedes leer más sobre nuestro compromiso con la precisión, la imparcialidad y la transparencia en nuestras directrices editoriales.

Alejandro Borja creador de ricos de la mano

CEO de Ricos de la Mano y de Finantres

Emprendedor, divulgador y un apasionado de la educación financiera. He impartido cursos de finanzas, he trabajado en Rankia.com y ahora soy el fundador de dos empresas.

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